Analyst, Treasures Relationship Manager, Yongfu Branch, CBG

16 juin 2025 Artia13 2 Views

Opportunité Professionnelle : Analyste, Responsable des Relations Clients – Branche Yongfu, CBG

Entreprise et Contexte

Entreprise : DBS Bank
Localisation : Taïwan
DBS Bank se positionne comme la banque de référence en Asie, offrant une large gamme de produits et de services financiers destinés à accompagner ses clients dans la réalisation de leurs ambitions. Sa division de banque de détail, DBS Consumer Banking Group, se distingue par sa capacité à fournir des solutions adaptées à chaque étape de la vie de ses clients.

Description du Poste

Intitulé du poste : Analyst, Treasures Relationship Manager, Yongfu Branch, CBG
Ce poste exige des compétences avérées en vente et en gestion des relations clients, notamment auprès d’une clientèle affluente.

Responsabilités Principales

A) Promotion des Services de Planification Financière et des Produits de Gestion de Patrimoine

*Acquisition de nouveaux clients affluent et sollicitation d’opportunités commerciales par divers canaux tels que le cross-selling et les recommandations.*
*Identification des besoins des clients à travers une analyse approfondie afin de proposer des solutions adaptées dans le domaine bancaire, assurantiel et d’investissement.*
*Fourniture de conseils sur les produits de gestion de patrimoine, en veillant à en expliquer les risques associés.*
*Assistance aux clients pour toutes leurs demandes liées à la gestion de patrimoine.*

B) Développement des Relations et Service Client

*Maintien d’un contact régulier avec les clients existants pour renforcer les relations et réduire le taux de désengagement.*
*Mise à jour des clients sur les informations produits/ marché et suivi de l’état de leurs comptes.*
*Gestion des transactions financières pour les clients, en veillant à la conformité et à l’exactitude des opérations.*

C) Gestion de l’Expérience Client

*Fournir un service client supérieur en analysant et en répondant aux besoins financiers en constante évolution.*

D) Contrôle d’Audit et de Conformité

*Respect des politiques bancaires et des mesures de contrôle interne.*
*Conformité avec les exigences réglementaires, y compris celles relatives aux ventes et à la lutte contre le blanchiment d’argent.*

E) Travail d’Équipe

*Collaboration avec les collègues pour assurer l’atteinte des objectifs communs et maintenir une bonne cohésion au sein de l’équipe.*

Exigences du Poste

*Minimum de 3 ans d’expérience en vente dans le secteur bancaire, de préférence avec une spécialisation dans le segment affluent offshore.*
*Historique de vente avéré dans des produits de gestion de patrimoine.*
*Connaissance des règles et pratiques de vente cross-border.*
*Compréhension des préférences culturelles et des attentes des clients sur le marché local.*

Informations Complémentaires

Date de Publication : Dimanche, 15 juin 2025
Salaire Attendu : Non spécifié dans l’annonce
Postulez dès maintenant !

Réflexion Critique

L’opportunité proposée par DBS Bank pour le poste d’Analyste et Responsable des Relations Clients à Taïwan reflète une offre sérieuse et bien structurée. Toutefois, il convient de souligner l’importance pour les candidats d’être conscient des exigences de conformité et des standards éthiques associés à la vente de produits financiers. Les professionnels doivent être vigilants face à la complexité des réglementations en matière de finance, en particulier dans un contexte international. La transparence et l’intégrité doivent guider toutes les démarches commerciales dans ce domaine sensible.

📅 Date de publication de l’offre : Sun, 15 Jun 2025 04:40:14 GMT

🏢 Entreprise : DBS Bank

📍 Lieu : Taiwan

💼 Intitulé du poste : Analyst, Treasures Relationship Manager, Yongfu Branch, CBG

💶 Rémunération proposée :

📝 Description du poste : Business Function
As the leading bank in Asia, DBS Consumer Banking Group is in a unique position to help our customers realize their dreams and ambitions. As a market leader in the consumer banking business, DBS has a full spectrum of products and services, including deposits, investments, insurance, mortgages, credit cards and personal loans, to help our customers realize their dreams and aspirations at every life stage. Our financial solutions are not only the best in the business – they were made just right for you.Job Responsibilities:A) Promotion of Financial Planning Services and Wealth Mgt Products * Acquire new affluent customers and solicit business opportunities through cross selling, referral, personal business connections, etc.

Identify customer needs through financial needs analysis / planning and provide appropriate solutions on a broad range of banking, insurance & investment products (e.g. investment profile review, portfolio mgt.).
Offer suitable wealth management products/services in accordance with the customers’ profile, promote and explain the products & their associated risks, if any, to the customers.
Attend to customers’ queries on wealth management incl. investment & treasury products needs.
Attend all relevant training and briefings and reflectcustomer feedback & competitive situation and recommend suggestions to DBS Treasures Centre Manager &/or Branch Manager.

(B) Relationship Building and Account Servicing * Maintainregular contact with existing customers to build & deepen relationship and reduce attrition.

Update customers on the latest product/market information and their account status to increase utilization & product penetration andincrease share of customer’s wallets through portfolio review and cross selling.
Handle enquiries and execute financial transactions/orders & operations for customers.
Keep attuned to the current economic and financial markets so as to be current and proficient in attending to customers’ queries.
Make cross referral of other consumer banking products to the appropriate staff for follow-up.

(C) Customer Experience Management * Provide superior customer service and professional financial solutions through discreet financial needs analysis / planning that satisfies customers’ changing financial needs.

Achieve and exceed the service standards set by the Bank.

(D) Audit and Compliance Control1)Adhere tobank’spolicies, standards, operations guidelines/ procedures, security and internal control measures.2)Comply with thecompliance and regulatory requirements and code of conduct, particularly those applicable to the course of selling, i.e. sales staff’s licensing and fitness & properness, KYC, FNA, PDPO anti-money laundering & documentation completeness in a/c opening & in each deal.(E) Teamwork * Work hand in hand with fellow colleagues and working partners to ensure that all objectives of the team are met and there is team harmony and unity.Job Requirement: * At least 3 years’ sales experience in consumer banking, preferably with specialization in offshore affluent segment

Consistent and proven sales track record in wealth management products.
Knowledge of offshore rules of engagements and cross-border sales and marketing guidelines.
Familiar with local customs and client preferences for relevant market.
Knowledge of relevant market competitor landscape (ie. Products, pricing, interest rates, etc)

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