Opportunité professionnelle : AVP, Treasures Relationship Manager chez DBS Bank

Contexte et Environnement de Travail

Entreprise : DBS Bank, reconnu comme le premier établissement bancaire en Asie, se positionne comme un acteur incontournable pour aider ses clients à réaliser leurs ambitions. Le groupe de banque de détail de DBS offre une gamme étendue de produits et services, tels que les dépôts, les investissements, l’assurance, les hypothèques, les cartes de crédit et les prêts personnels. L’approche de DBS vise à fournir des solutions financières adaptées à chaque phase de vie des clients, en se concentrant sur l’innovation et la personnalisation.

Description du Poste

Titre du poste : AVP, Treasures Relationship Manager, Consumer Banking Group

Responsabilités Principales

(A) Promotion des Services de Planification Financière

• Acquisition de nouveaux clients aisés et identification d’opportunités commerciales à travers la vente croisée et les recommandations.
• Analyse des besoins clients pour fournir des solutions adaptées, incluant des produits bancaires, d’assurance et d’investissement.
• Offre de produits de gestion de patrimoine en accord avec le profil client, tout en informant sur les risques associés.
• Réponse aux interrogations des clients concernant leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.
• Responsabilité de l’atteinte des objectifs de vente et de revenus.

(B) Développement de la Relation Client

• Maintien d’un contact régulier avec les clients existants pour renforcer et approfondir les relations.
• Mise à jour des clients sur les produits et l’état de leurs comptes pour maximiser l’utilisation des services.
• Gestion des transactions financières et des opérations pour les clients.

(C) Gestion de l’Expérience Client

• Fourniture d’un service client supérieur grâce à une analyse discrète des besoins financiers.
• Dépassement des standards de service établis par la banque.

(D) Contrôle de l’Audit et de la Conformité

• Respect des politiques et procédures de la banque, ainsi que des exigences réglementaires.
• Conformité aux exigences relatives à la vente, telles que la lutte contre le blanchiment d’argent.

(E) Travail d’Équipe

• Collaboration avec les collègues pour assurer l’atteinte des objectifs d’équipe et maintenir l’harmonie.

Exigences du Poste

Le candidat idéal devra être titulaire d’un diplôme en business ou en finance, avec des enregistrements requis pour les activités réglementées. Les qualifications privilégiées incluent :

• Inscription RI avec les examens HKSI.
• Inscription TR et préférence pour une inscription CI – CRWP.
• Désignations CFP ou CFA souhaitées. Compétences requises incluent l’excellente écoute, la capacité d’influence et des compétences en communication en mandarin et en anglais.

Conditions d’Emploi

Salaire Attendu : Compétitif, comprenant un ensemble d’avantages sociaux.

Localisation : Chine – Hong Kong

Date de Publication : mardi 3 juin 2025

Postulez dès maintenant !

Nous encourageons l’égalité des chances et valorisons la diversité au sein de notre équipe. Seuls les candidats retenus seront informés.

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📅 Date de publication de l’offre : Tue, 03 Jun 2025 22:00:04 GMT

🏢 Entreprise : DBS Bank

📍 Lieu : 中国 – 香港

💼 Intitulé du poste : AVP, Treasures Relationship Manager, Consumer Banking Group

💶 Rémunération proposée :

📝 Description du poste : Business FunctionAs the leading bank in Asia, DBS Consumer Banking Group is in a unique position to help our customers realise their dreams and ambitions. As a market leader in the consumer banking business, DBS has a full spectrum of products and services, including deposits, investments, insurance, mortgages, credit cards and personal loans, to help our customers realise their dreams and aspirations at every life stage. Our financial solutions are not only the best in the business – they were made just right for you.Responsibilities(A) Promotion of Financial Planning Services and Wealth Mgt Products

• Acquire new affluent customers and solicit business opportunities through cross selling, referral, personal business connections, etc.
• Identify customer needs through financial needs analysis / planning and provide appropriate solutions on a broad range of banking, insurance & investment products (e.g. investment profile review, portfolio mgt.).
• Offer suitable wealth management products/services in accordance with the customers’ profile, promote and explain the products & their associated risks, if any, to the customers.
• Attend to customers’ queries on wealth management incl. investment & treasury products needs.
• Perform call activities in line with Relationship Management Model and other sales-related duties as assigned by DBS Treasures Centre Manager &/or Branch Manager.
• Responsible for meeting all sales and business targets assigned so as to ensure maximum contribution to the revenue of DBS Treasures.
• Perform RI regulated activities and TR insurance activities
• Attend all relevant training and briefings and reflect customer feedback & competitive situation and recommend suggestions to DBS Treasures Centre Manager &/or Branch Manager.

(B) Relationship Building and Account Servicing

• Maintain regular contact with existing customers to build & deepen relationship and reduce attrition.
• Update customers on the latest product/market information and their account status to increase utilization & product penetration and increase share of customer’s wallets through portfolio review and cross selling.
• Handle enquiries and execute financial transactions/orders & operations for customers.
• Keep attuned to the current economic and financial markets so as to be current and proficient in attending to customers’ queries.
• Make cross referral of other consumer banking products to the appropriate staff for follow-up.

(C) Customer Experience Management

• Provide superior customer service and professional financial solutions through discreet financial needs analysis / planning that satisfies customers’ changing financial needs.
• Achieve and exceed the service standards set by the Bank.

(D) Audit and Compliance Control

• Adhere to bank’s policies, standards, operations guidelines/ procedures, security and internal control measures.
• Comply with the compliance and regulatory requirements and code of conduct, particularly those applicable to the course of selling, i.e. sales staff’s licensing and fitness & properness, KYC, FNA, PDPO anti-money laundering & documentation completeness in a/c opening & in each deal.
• Comply with the registered capacity as well as any conditions imposed by the HKMA. This includes compliance with the applicable requirements of the Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered with the SFC.

(E) Teamwork

• Work hand in hand with fellow colleagues and working partners to ensure that all objectives of the team are met and there is team harmony and unity.

Requirements * Degree holder, preferably in business or finance related discipline;

• Must be registered RI [Regulated Activities: Type 1 & 4] with passes in HKSI Licensing Examination Papers 1, 7 & 8; or equivalent; and
• Must be registered TR [General* & Long Term (incl. linked long term)] with passes in IIQE papers 1, 2*, 3 & 5; or equivalent.

[*New staff who does not possess the required general insurance qualification is required to pass the IIQE Paper 2 within three months after the commencement of service.] * Preferably be registered CI – CRWP (ECF-RWM).

• CFP and CFA designation would be an advantage.
• Excellent listening skills, with an inquisitive mind.
• Strong ability to influence.
• Self-drive and highly ambitious.
• Good written and verbal communication skills.
• Fluent in Mandarin and English are required.
• Other competencies in accordance to rank and role based on competency matrix.

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