Opportunité de Carrière : Conseiller(-ère) en Planification Successorale et Testamentaire chez Royal Bank of Canada
Contexte et Importance du Rôle
La planification successorale est un élément fondamental de la gestion personnelle des biens. En tant que Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, le candidat recruté jouera un rôle crucial dans l’accompagnement des clients au travers des diverses options de liquidation de succession. Ce poste, intégré aux Services de gestion de patrimoine de la Royal Bank of Canada (RBC), vise à offrir une expertise spécialisée qui était autrefois réservée aux clientèles fortunées, à un public plus large.
Description du Poste
Le Conseiller(-ère) sera chargé(e) de fournir des services-conseils aux individus et aux agents, afin de les aider à élaborer et administrer des plans de liquidation d’une succession. Cela implique une collaboration étroite avec les conseillers en placements et des professionnels du droit et de la fiscalité.
Responsabilités Principales
- Entretiens Clients : Tenir des entretiens approfondis avec les clients et rédiger un compte rendu détaillé des conseils fournis.
- Séminaires : Participer à des séminaires pour sensibiliser les clients et prospects, tout en développant des relations professionnelles.
- Mise à Jour des Connaissances : Se tenir informé des évolutions légales et des pratiques en matière de planification successorale.
- Prospection : Identifier proactivement de nouvelles opportunités d’affaires pour RBC.
- Documentation : Maintenir un registre précis des activités et des résultats.
- Collaboration : Coordonner les mesures à prendre après les rencontres avec les clients, en collaboration avec divers experts.
Exigences du Poste
- Éducation : Un diplôme en droit canadien et affiliation au Barreau d’une province ou d’un territoire sont requis.
- Expérience : Minimum de cinq ans avec une solide connaissance des lois relatives à la planification testamentaire et successorale.
- Compétences Linguistiques : Bilinguisme (anglais et français) est essentiel pour interagir avec une clientèle diverse.
- Permis de Conduire : Un permis valide est requis.
Atouts Souhaités
- Expérience spécifique dans le domaine des successions et fiducies, ainsi que des connaissances en assurance.
- Adhésion à la Société internationale des planificateurs successoraux (STEP) est un plus.
Avantages de la Position
La RBC s’engage à offrir un environnement de travail gratifiant et collaboratif. Le package de rémunération comprend des primes, des outils de planification de carrière et une formation de niveau international, tout en promouvant des valeurs d’inclusion et de diversité.
Mentions Éthiques sur l’Emploi
Cet emploi dans un secteur crucial ne doit pas être considéré à la légère. La vision de RBC encourage une culture d’inclusion, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des clients. Un milieu de travail respectueux contribue à une gestion éthique et transparente des conseils financiers.
Détails Pratiques
- Adresse : 2828 Boul Laurier, Québec
- Type d’Emploi : Temps plein, 37.5 heures par semaine
- Date d’Affichage : 26 mai 2025
- Date Limite des Candidatures : 25 juillet 2025
Ce poste représente non seulement une avancée professionnelle, mais aussi une opportunité de contribuer à la tombe des connaissances financières auprès d’une clientèle large. Postulez dès maintenant !
📅 Date de publication de l’offre : Wed, 28 May 2025 00:59:33 GMT
🏢 Entreprise : Royal Bank of Canada
📍 Lieu : Quebec City, QC
💼 Intitulé du poste : Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : Résumé du travail Fournir des services-conseils aux agents et agentes et aux particuliers clients sur la façon de préparer un plan de liquidation d’une succession et de l’administrer au moyen de testaments, de fiducies, de dons, de procurations et d’autres instruments de planification de succession. S’appuyer sur des pratiques, des connaissances et des compétences approfondies pour réaliser des affectations complexes.Description du posteDescription du posteMembre à part entière de Services de gestion de patrimoine, vous devez, à titre de Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, collaborer avec les conseillers en placement à la prestation, aux clients de ces derniers, de services-conseils qu’ils peuvent ensuite mettre en œuvre avec les professionnels de la fiscalité et du droit avec lesquels ils font affaire. Services de gestion de patrimoine, une équipe de professionnels agréés, permet aux conseillers de RBC d’offrir des services intégrés en gestion de patrimoine qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux familles très fortunées.Responsabilités
- Tenir des entretiens avec les clients ; rédiger et leur remettre une lettre résumant clairement les conseils fournis au cours de la séance.
- En compagnie des conseillers, participer à des séminaires à l’intention des clients ou des prospects et établir et maintenir des relations avec d’autres professionnels de la planification successorale, à l’intérieur comme à l’extérieur de RBC.
- Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux politiques et à la gestion des risques.
- Rechercher de façon proactive les nouvelles occasions d’affaires et les possibilités de recommandation pour RBC Groupe Financier, s’il y a lieu.
- Promouvoir un milieu de travail synergique dans l’ensemble de RBC, afin de faciliter la prestation ininterrompue des services aux clients.
- Tenir à jour le registre exact et complet des activités et des résultats et produire les relevés à cet égard.
- En collaboration avec les conseillers, rechercher les occasions à saisir.
- Assurer le suivi et la coordination (p. ex., avec divers experts-conseils internes et externes) de toutes mesures à prendre par suite de l’entrevue.
- Se tenir au fait de la stratégie de l’unité opérationnelle et des produits offerts aux clients.
Éléments clés de la réussiteExigences
- Diplôme en droit canadien et affiliation au Barreau d’au moins une province ou un territoire.
- Au moins cinq ans d’expérience et connaissance poussée des dispositions légales canadiennes, notamment en matière de planification testamentaire, d’administration successorale et d’administration de fiducie, des règlements fiscaux et des occasions de planification connexes.
- Bonne connaissance des divers produits d’assurance et des outils de planification successorale
- Excellente connaissance de la common law en ce qui concerne les testaments, les successions et les fiducies
- Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada.
- Permis de conduire valide.
Atouts souhaités
- Expérience du domaine des successions et fiducies
- Connaissance de la planification et des solutions en assurance
- Adhésion à la STEP
Avantages du posteNous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)
- Programme de formation de classe internationale sur les services financiers
- Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
- Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
Compétences professionnelles Besoins du client, Communication multiniveaux, Conseil aux clients, Gestion du service à la clientèle, Planification à long terme, Résolution de problèmes en groupe, Service à la clientèle, Services produitsDétails supplémentaires de l’emploiAdresse: 2828 BOUL LAURIER:QUÉBECVille: QUÉBECPays: CanadaNombre d’heures de travail par semaine: 37.5Type d’emploi: temps pleinSecteur d’activité : Gestion de patrimoineType de fonction : RégulierType d’échelle salariale: SalariéDate d’affichage: 2025-05-26Date limite des candidatures: 2025-07-25Remarque: Les demandes seront acceptées jusqu’à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessusInclusion et équité en matière d’emploiÀ RBC, nous pensons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.Joignez-vous à notre communauté de talentsTenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à
🔎 Offre d’emploi vérifiée et enrichie selon la ligne éditoriale de l’Association Artia13 : éthique, inclusion, transparence et vigilance contre les annonces trompeuses.
🌍 Retrouvez d’autres offres sur artia13.world
