Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F – Bordeaux
Révélez votre potentiel avec Allianz à Bordeaux
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
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Entreprise : Allianz
Secteur d’activité : Gestion de Patrimoine et Protection Sociale
Description du poste :
Dans un environnement en constante évolution, Allianz recherche des Conseillers spécialisés en Gestion de Patrimoine pour renforcer son réseau de professionnels en France. L’entreprise se positionne comme le premier réseau salarié multi-spécialiste dans ce domaine.
Les candidats doivent justifier d’une expérience d’au moins 3 ans en gestion de patrimoine, avec une maîtrise avérée de l’analyse patrimoniale et des outils nécessaires. Ce rôle est centré sur un conseil de proximité, se traduisant par des visites au domicile ou sur le lieu de travail des clients. L’approche adoptée repose sur une compréhension approfondie des besoins et une perspective long terme.
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Responsabilités :
En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions comprendront :
- Développement d’un portefeuille clients haut de gamme et très haut de gamme, par la conquête de nouveaux clients.
- Gestion et développement d’un réseau de partenaires et prescripteurs.
- Fidélisation des clients en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
- Proposition de conseils et de solutions patrimoniales personnalisées, s’appuyant sur des outils de bilans patrimoniaux comme Big Expert.
Allianz se distingue par sa capacité à proposer des solutions adaptées aux situations uniques de chaque client, s’appuyant sur les divers services offerts par le groupe :
- Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie.
- Offre bancaire complète avec Allianz Banque.
- Gestion financière via Allianz Global Investors France.
- Immobilier avec Allianz Immovalor et autres partenaires spécialisés.
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Avantages :
Allianz valorise ses collaborateurs et met en avant une série d’avantages pour attirer et fidéliser ses talents :
- Un parcours d’intégration opérationnelle offrant une expertise sur les produits et méthodes de vente de l’entreprise.
- Accompagnement financier à l’embauche.
- Rémunération attractive liée aux performances commerciales.
- Avantages sociaux variés dont des dispositifs de retraite, de santé complet, et des offres d’épargne salariale.
- Opportunités de développement des compétences grâce à des formations diplômantes (ex : Skema).
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Environnement de travail :
Allianz encourage l’inclusion et la diversité au sein de son équipe. L’entreprise valorise les individus souhaitant apprendre et se familiariser avec l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser leur travail. Un cadre de travail dynamique et une culture d’entreprise axée sur le respect et l’égalité des chances caractérisent ce poste.
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Localisation : Bordeaux, Gironde
Date de publication : 3 juin 2025
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Cette information offre un aperçu détaillé et rigoureux de l’opportunité, favorisant un engagement éclairé des candidats. Nous encourageons une approche critique vis-à-vis des offres d’emploi, afin d’assurer une sélection juste et équitable.
📅 Date de publication de l’offre : Tue, 03 Jun 2025 00:56:09 GMT
🏢 Entreprise : Allianz
📍 Lieu : Bordeaux, Gironde
💼 Intitulé du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F – Bordeaux
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste :
- Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?
Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.
- Quelles seront vos missions ?
Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :– Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
– Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
– Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
– Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d’un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s’appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :– Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
– Offre bancaire complète avec Allianz Banque
– Gestion financière avec Allianz Global Investors France
– Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine
- Quels sont nos avantages ?
– Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
– Un accompagnement financier à l’embauche
– Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
– De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés…)
– Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
- Et maintenant ?
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?Alors rencontrons-nous !Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise..
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