Wealth Manager Assistant
Opportunité Professionnelle : Wealth Manager Assistant
Sous-titre : Rejoignez un cabinet de gestion de patrimoine établi à Claremont, Cape Town
Description du Poste
Wealth Manager Assistant est un rôle clé au sein d’une entreprise dynamique, où l’excellence du service client est primordiale. Si vous êtes une personne *minutieuse et fiable*, capable d’évoluer dans un environnement rapide et exigeant, cette vocation pourrait vous convenir. Vous devrez *faire preuve d’un sens aigu de l’organisation* et d’une *excellente attention aux détails*, tout en communiquant efficacement avec les clients et en collaborant au sein d’une équipe soudée.
Responsabilités Principales
Dans ce rôle, vous fournirez un soutien administratif et opérationnel complet à un Wealth Manager. Vos missions principales incluront :
- Onboarding des nouveaux clients et mise à jour des informations dans le CRM.
- Coordination des documents de revue et gestion des exigences de conformité (FICA et FAIS).
- Résolution de requêtes clients et assurance que la documentation respecte les normes internes.
*Votre contribution est essentielle pour améliorer l’expérience client* et permettre au Wealth Manager de se concentrer sur le développement de relations à long terme avec les clients.
Environnement de Travail
Vous intégrerez une entreprise de gestion de patrimoine respectée, reconnue pour son engagement envers un service client de qualité, l’intégrité et le professionnalisme. Situé à Claremont, Cape Town, le cadre de travail est *convivial et axé sur la collaboration*, mettant en valeur la confiance et la discrétion.
Compétences Requises
Pour réussir dans ce poste, il est essentiel de détenir :
- De 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la planification financière ou de la gestion de patrimoine.
- Une connaissance approfondie des réglementations FICA et FAIS.
- Un diplôme en commerce ou en finance (avantageux).
- Compétences en MS Office, ainsi qu’une connaissance d’XPlan (souhaitable).
De plus, *la précision* et *la gestion efficace d’une charge de travail élevée* sont des qualités indispensables, tout comme la proximité géographique, car ce rôle est basé dans les bureaux.
Avantages Offerts
Les candidats retenus bénéficieront d’une culture d’équipe *collaborative et professionnelle*, ainsi que d’une réelle opportunité d’évolution au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine respecté. Ce rôle permet également de jouer un rôle significatif dans le soutien aux relations clients à forte valeur ajoutée.
Candidature
Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter Claudette au (021) 035 1432 pour une discussion confidentielle, ou envoyez votre CV à c.dupreez@thetalentexperts.co.za. *N’ayez crainte* si votre CV n’est pas totalement à jour; nous accueillons toutes les candidatures. Nous nous engageons à répondre à chaque candidat, veuillez simplement nous laisser quelques jours pour traiter votre demande.
Localisation : Claremont, Cape Town
Date de Publication : 03 juillet 2025
📅 Date de publication de l’offre : Thu, 03 Jul 2025 05:21:52 GMT
🏢 Entreprise : The Talent Experts
📍 Lieu : Claremont, Cape Town
💼 Intitulé du poste : Wealth Manager Assistant
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : Is this you?You’re meticulous, dependable, and thrive in a fast-paced, high-volume environment. You take pride in your organisational skills, have excellent attention to detail, and approach your work with accuracy and urgency. Communicating confidently with clients and collaborating as part of a close-knit team comes naturally to you. You’re also tech-savvy, highly numerate, and eager to support a high-performing Wealth Manager in delivering exceptional client experiences.What you’ll be doing (and why you’ll enjoy it)You’ll provide comprehensive administrative and operational support to a Wealth Manager by helping to onboard new clients, manage CRM updates, and coordinate review packs. You’ll handle compliance requirements under FICA and FAIS, resolve client queries, and ensure all documentation meets internal standards. Your contribution will directly enhance the client experience, enabling the Wealth Manager to focus on building and nurturing long-term client relationships.Where you’ll be doing itYou’ll be joining a highly regarded wealth management firm that provides holistic financial services to high-net-worth individuals and families. Known for its integrity, professionalism, and commitment to long-term relationships, the business fosters a supportive, client-centric culture. As part of a collaborative team, you’ll contribute to an environment that values trust, service excellence, and discretion. You’ll be fully based in lovely offices in Claremont, Cape Town.What you’ll needYou’ll need 3-5 years’ experience in the financial planning or wealth management space, with strong knowledge of FICA and FAIS. A commerce or finance degree is advantageous, as is RE5. Proficiency in MS Office is essential, and experience with XPlan is a plus. Most importantly, you’ll be deadline-driven, accurate, and comfortable managing a high volume of detailed tasks. Due to the role being office based, only candidates living close by can be considered.What you’ll getA collaborative and professional team culture, the opportunity to grow within a respected wealth management firm, and the chance to make a real impact in supporting high-value client relationships.How to applyFor a confidential discussion please contact Claudette on (021) 035 1432 or send your CV to c.dupreez@thetalentexperts.co.za
We appreciate that your CV might not be fully up to date. No problem, just send us what you have.
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